湖北國(guó)企首發(fā)境外債券 武漢地鐵全球融資38億美元
2018-01-21 09:54:17
來源：武漢晚報(bào)
推出債券僅7分鐘，就獲得超過3.5億美元的認(rèn)購(gòu)，半小時(shí)認(rèn)購(gòu)額超過15億美元。昨天，武漢晚報(bào)記者從武漢地鐵集團(tuán)獲悉，由該集團(tuán)發(fā)行的境外美元債券，共獲得38.4億余美元的認(rèn)購(gòu)。
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《企業(yè)借用外債規(guī)模登記證明》批準(zhǔn)額度，此次由武漢地鐵集團(tuán)發(fā)行的債券為3億美元3年期美元債券，票面年利率2.375%，創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行新低。
本月1日，債券初步價(jià)格推出后，僅7分鐘，認(rèn)購(gòu)額即超過3.5億美元，半小時(shí)內(nèi)超過15億美元，最終整個(gè)認(rèn)購(gòu)環(huán)節(jié)獲得來自全球147家投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額38.41億美元，約為發(fā)行額的13倍，創(chuàng)近期國(guó)際資本市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)量新高。在債券認(rèn)購(gòu)中，基金和資產(chǎn)管理類占50%、銀行和主權(quán)基金占48%、私人銀行占2%。
本次債券的發(fā)行，不僅開辟了企業(yè)境外融資新途徑，也開創(chuàng)了我省國(guó)有企業(yè)境外直接融資先河。
